作者戴笠
2月15日早盘，云计算板块上涨，思创医惠、 梦网科技、 神州数码涨超10%，华胜天成、 浪潮信息 、汉得信息跟涨。
浪潮信息2月14日在互动平台表示，公司在AIGC赛道已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续研发投入，未来将会持续发布AIGC的支撑产品。公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。百度是公司重要客户。
云计算ETF、 云计算50ETF、 云计算ETF上涨，2023年涨超22%，成为市场炙手可热的ETF。
消息面上，有媒体报道称，美国云计算公司在东南亚正面临来自新普中国对手的日益激烈的竞争。
中国的阿里巴巴集团、华为技术和腾讯控股正计划在未来几年内向东南亚投资数亿美元。
虽然亚马逊和微软的云计算部门就市场份额而言仍占据主导地位，特别是在新加坡，但中国公司已领先于美国对手进入了泰国和印尼等新兴市场。在这些市场，中国公司提供的产品价格低于美国对手，以赢得对价格敏感的客户。据《华尔街日报》报道，美中两个地缘政治竞争对手的顶尖企业正在关键科技上正面交锋。美国的亚马逊公司和微软的云计算部门在市场占有率上仍有主导地位，特别是在新加坡，但中国公司已抢先进入了泰国和印尼等新兴市场，以较低的价格争取到新的客户。中国的阿里巴巴、华为和腾讯也正计划在未来几年内向东南亚投资数亿美元。
报道称，从一些数据指标来看，中国公司已经超越了美国同行。在东南亚的云计算公司数据中心集合数量显示，阿巴巴、腾讯和华为都比亚马逊、微软或谷歌要多。
全球知名的权威调研机构顾能数据指出，在云基础设施服务领域，中国公司在泰国的市场份额已经超过谷歌。
云计算，即将电脑上所有的部件功能虚拟化。云计算是人工智能、VR/AR等新一代信息技术提供计算、存储、网络的支撑。按部署方式划分，云计算包括公有云、私有云和混合云。按服务类型划分，云计算可以分为基础设施即服务(laaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)三类。
中国云计算市场高速增长，带动数据中心建设。2021年中国云计算市场规模达3229亿美元，较2020年增长54.4%。2022年我国数据中心机架规模预计将达到670万架，5年CAGR达32.19%。
云计算产业链可以分为上游芯片厂商和基础设备提供商，中游云服务厂商和下游云计算服务的应用领域。
上游芯片是提高算力和云计算服务质量的关键，头部云厂商自研芯片重构云上算力。中国laaS市场呈现一超多强局势，阿里云稳居市场第一，通信背景厂商发展迅速。
公有云市场的主要客户集中在泛互联网行业，而私有云下游最大的需求方为政府。
云计算是马太效应明显的市场，主要的玩家都是科技领域的头部玩家。近年来我们看到 3 大运营商在这个市场发力非常明显，同时对行业的竞争格局也产生了较大的影响，国资云正在占据越来越重要的市场地位。
2022 年上半年，电信、移动、联通的云业务收入规模分别达 到 281 亿元、234 亿元、187 亿元，同比增速分别达到 101%、104%、143%。而与之形成对 比的是传统云计算厂商中，金山云、光环新网(AWS 部分)规模仅有略微增长，优刻得下滑 31%，阿里云的增速为 12%，百度云上半年保持了 30%以上的增速。
中信证券认为当下云计算公司估值处于低位，建议逐步关注国内云计算相关产业链。此外，我们建议持续关注以下方向：一是电信运营商及其云计算、数据要素产业链公司；二是工业互联网；三是军工通信相关的相控阵雷达微波组件产业链。
国盛证券发布研报称，5G进入后周期，整体运营商capex趋于稳定，资本开支中结构化或将越来越明显，云计算成为新的增长驱动力，算力相关投资占比提升。
